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集裝箱FFA逐漸成熟

來源:英誠物流  發佈時間:2021-03-18 11:20:38

  在經歷了許多虛假的曙光之後,在目前全球班輪市場混亂的情況下,集裝箱遠期運價協議(FFAs)獲得了越來越多的關注。

  上週,總部位於倫敦的貨運投資者服務公司(FIS)完成了3月份亞洲至地中海航線的集裝箱FFAs合約,合約價格為每feu 7900美元,這一價格基於波羅的海交易所(FBX13)的日指數,表明當前的集裝箱牛市行情有一定的支撐。

  波羅的海交易所(Baltic Exchange)首席執行官Mark Jackson評論稱:“在集裝箱市場上,貨運代理、託運人和承運人所使用的指數掛鈎浮動合約和FFAs的概念並不新鮮。但如果能以英國監管機構監管下的一個強勁、可信的指數為一份合同制定基準,這可能會改變集裝箱運輸業的遊戲規則。每日FBX指數為市場提供了一個可信和完全透明的參考點。它基於全球最大的多式聯運運費率數據庫,使用來自物流供應商的實時數據,並由一個機構監管,該機構的信息已經支撐了幹散貨、石油和天然氣運輸市場上價值數十億美元的實物和遠期貨運合同。”

  FIS注意到,在當前動盪和不確定的市場中,對定價和交易工具的詢價明顯增加,交易對手仍在尋求對沖未來的利率,即使是在這些高水平。

  seintelligence Consulting的Lars Jensen指出:“似乎一些市場參與者顯然預計,亞歐的高利率將持續下去。一些公司在整個三月都以7,900美元的水平進入了FFAs,這表明一些各方現在堅定地相信,高利率水平可能至少會在未來三週內持續。我們即將看到這些工具的使用將會增加,正是因為它們有助於管理市場的價格波動。”

  FBX13亞洲至地中海航線的價格已從2020年10月底的2350美元上漲至

  3月12日的價格是8066美元,漲幅接近250%。

  貨運代理Tiba Group首席執行官Javier Romeu表示:“隨着波動性達到歷史最高水平,我們看到託運人對修正長期合同的需求不斷增加,而承運人並不總是願意提供這些合同。作為一個貨運代理,我們認為FFAs是填補這一空白的合適工具。”

  在FIS的一份新聞稿中,Seko Logistics的Keith Gaskin解釋了為什麼集裝箱FFAs花了這麼長時間才獲得關注。

  “衍生品的主要原因沒有起飛,當他們第一次出現在10年前是一個市場缺乏流動性,但這已經改變了,當你有流動性可以傳播你要好得多,因為你需要流動性風險定價,表明在它應該在的地方,”Gaskin説。

  FIS的集裝箱FFA經紀人Peter Stallion評論道:“經過十多年的指標化,集裝箱FFA已經成熟,為管理集裝箱運費的波動性提供了一種具有成本效益和靈活性的手段。”

  紐約航運交易所(NYSE)是當前集裝箱市場危機的另一個贏家。

  該交易所於2017年啓動,作為一種新的海運合同方式,貨物由承運人保證並由託運人承諾。

  NYSHEX創始人兼首席執行官Gordon Downes上月告訴Maritime CEO,持續的集裝箱市場牛市導致了他的平台的“快速”增長,無論是通過NYSHEX簽訂的集裝箱合同,還是通過該平台簽訂的雙向承諾合同。

  Downes表示:“最令人鼓舞的是,儘管2020年集裝箱市場波動很大,但擁有NYSHEX合同的貨主和承運人受益於99%的合規。”根據Ocean Insights的數據,這是一個引人注目的數字,平均預訂轉期率為37%。

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